Zakelijke dienstverlening • CRM
Beter inzicht in pijplijn en capaciteit
Een dienstverlener zonder gedeeld beeld van lopende trajecten. Na de CRM implementatie staat de pijplijn op één plek.
De vraag
Commerciële informatie zat in mailboxen en persoonlijke bestanden. Directie kon geen betrouwbaar overzicht krijgen van lopende kansen en bezetting.
Onze aanpak
- Discovery: de commerciële en operationele stappen benoemd, van eerste contact tot opdracht en oplevering.
- Fit-to-standard: standaard pijplijnfases en een beperkte set velden, gericht op invulbaarheid door de mensen die het werk doen.
- Build: inrichting van pijplijn, taken en rapportages, plus koppeling met mail en agenda.
- Go-live: korte trainingsrondes per team en een vast overlegritme op basis van de rapportage.
Het resultaat
- Eén gedeeld overzicht van lopende kansen en opdrachten.
- Directie stuurt op actuele informatie in plaats van op losse updates.
- Overdracht tussen commercie en uitvoering gebeurt in het systeem.
Deze case is geanonimiseerd en kwalitatief beschreven. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.
Terug naar alle casesHerkenbaar in jouw organisatie?
Vertel ons welke systemen en processen bij jou vastlopen. In een eerste gesprek geven we aan wat een realistische aanpak is.
Plan een gesprek